IT顯示面板出貨量持續下滑 細分領域謀突圍

本報記者倪雨晴廣州報道

在PC過瞭鼎盛時代後,上遊的面板產業也趨於平緩。加上芯片、系統對PC而言地位更加重要,主要提供顯示功能的屏幕盡管出貨量很大,在行業中略顯低調。

IT顯示面板細分為顯示器(Monitor)和筆記本(Notebook)兩大類。其中,面板占據顯示器60%-70%的成本;筆記本中,面板成本僅占10%-20%。相同之處在於,近兩年面板銷量均在下滑。

據群智咨詢統計,2016年全球IT顯示面板(含顯示器及筆記本)出貨量約3.1億片,同比下降約4.3%。其中顯示器面板的出貨量約1.4億片,幾乎與2015年持平;筆靜電除煙機記本面板出貨量約1.7億片,同比下降約7.3%。預計在2017年,全球IT顯示面板的出貨量將下滑到2.9億片,同比下降約4.9%。

調研機構Gartner則估算今年第一季度全球PC出貨量為6218萬臺,同比減少2.4%,並且是自2007年第一季度以來,PC單季出貨量首次低於6300萬臺。按照IDC的數據,今年首季全球PC出貨量同比增長0.6%,仍可以看出需求已然疲軟。

面對市場下行,面板廠商們也調整策略。三星就率先關閉瞭IT顯示屏的產線,而同時,京東方等中國企業積極擴張搶奪市場份額。

借勢油煙分離機擴張

按照群智咨詢提供的數據,2017年第一季度筆記本市場中,京東方以29%的份額排名第一;緊接著是中國臺灣地區兩傢企業,群創光電占比23%排名第二,友達光電占比20%位居第三;隨後是LG旗下的LGD占比17%,排在第四位;三星和中電熊貓以4%的份額並列第五。

“在Notebook方面,京東方因有TN(TwistedNematic扭曲向列型)面板產能優勢而成為第一,LGD產品定位高端以獲利為主,2017年三星SDC逐步放棄Notebook業務,群創和友達的份額維持。”群智咨詢資深分析師張虹向21世紀經濟報道記者介紹道。

調研機構IHSMarkit在報告中指出,由於利潤率低、市場成長趨緩,IT顯示面板成為LCD顯示廠商最先放棄的產線。三星早在2015年就將一座五代廠(Gen5)出售給一傢中國觸控式屏幕和模組制造商,對於專門生產IT顯示面板的工廠,預計三星還會進行重組。

而在顯示器領域,今年一季度,LGD以26%的份額奪冠,第二名京東方的市占率為23%,友達光電以19%排名第三,群創光電和三星分別以16%和12%的份額占據第四和第五名。

張虹評價道:“LGD仍然穩居第一,京東方憑借ADS(寬視角技術)優勢維持第二,友達和群創分列三四且今年目標是爭取美國大客戶份額,三星在顯示器方面的策略是維持。”

京東方高級副總裁張宇告訴21世紀經濟報道記者:“京東方Moniter的顯示面板出貨量是全球第二,一些主要的PC企業等依然是大客戶。”

今年,京東方替代友達光電,成為蘋果筆記本的供應商。張宇告訴記者:“前幾年蘋果也找過京東方,但是因為產能的原因沒有達成合作。”

當韓國面板制造商開始逐漸淡出IT顯示面板時,京東方反而不斷擴張,出貨量連年攀升,奪取瞭韓企撤出的市場份額。京東方方面也告訴記者,其產能是依據市場需求進行不斷調整,產線規模大,可以生產各類別的面板。

細分突圍

在IT面板增長乏力的情況下,外觀、技術和應用的細分領域成為突破口。

群智咨詢的報告認為,2017年IT顯示技術的發展聚焦在窄/無邊框、曲面、Gaming(遊戲)上,這三類面板技術將會繼續增長,帶動市場更新換代需求。

從外觀上,LGD大力拓展無營業用抽油煙機邊框技術,三星則推進曲面技術,都在往高端產品方向佈局,但不論是電視還是電腦,曲面的用戶基礎還需進一步培養。而在應用上,遊戲行業的蓬勃發展也拓寬瞭Gaming顯示器的應用場景。根據群智咨詢的最新數據,2017年第一季度中國電競顯示器出貨量約4萬臺;預計二季度會達到4.5萬臺,環比增長超過15%。

此外,在技術層面,各廠商的側重點也不盡相同。

從IT面板技術角度來看,主要分為三類。其一是TN(TwistedNematic扭曲向列型)面板,由於價格較低,但色彩表現較弱,且存在可視角度的不足,主要用於入門級和中端的液晶顯示器,也逐步退出主流市場。

其二是VA(VerticalAlignment廣視角技術)面板,主要用於中高端顯示器,其可視角度大、色彩還原準確。其三是IPS(In-PlaneSwitching,平面轉換)面板,優勢在於可視角度大、響應速度快、色彩還原準確,是液晶面板裡的高端產品,如蘋果Retina顯示器通常帶有IPS技術。

張虹向記者分析道:“MNT(顯示器)產品中,TN的份額逐年減少,IPS滲透率逐漸提高,將是未來發展趨勢。另外MNT產面板也呈現大尺寸化及高清化發展趨勢,同時曲面面板成為MNT市場的新寵。NB(筆記本電腦)因對寬視角需求不明顯,現在仍以TN為主;IPS主要是LGD主推,京東方則策略相對保守。從產品來看,touchnotebook(筆記本可觸摸屏)的滲透率將不斷提升。”(編輯:駱軼琪,郵箱:luoyq@21jingji.com)

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